尊敬的机构客户：
欢迎您使用阳光资产网上交易，快速指引将帮助您快速了解网上交易系统的主要功能。
网上交易设有两层账号体系，分为资管账号和交易账号。
一家机构只有一个资管账号，但根据来款资金账户不同可拥有多个交易账号。每个交易账号拥有独立账号和密码，每个交易账号独立管理。
资管账号：首次使用网上交易时办理协议签署、风险测评、修改资管账号密码和联系方式；查询机构全部持仓及交易；下载对账单；
交易账号：办理日常交易业务（需下载交易申请用印后上传）；查询账号持仓及交易；下载对账单；
祝您生活愉快！
您的专业投资伙伴：
阳光资产管理股份有限公司
1.登录
机构客户登陆网上交易系统https://e-asset.sinosig.com/etrading/，使用初始密码登录时，系统提示使用资管账号登录并在线签订网上交易协议、完成风险测评和修改初始密码。
点选“营业执照、资管账号、组织机构代码证或其他”，登陆机构资管账号；点选“交易账号”登录交易账号。
● 初始密码
机构客户要求开通网上交易，授权经办人会收到阳光资产发送的初始密码邮件。
● 密码重置
如果由于忘记密码无法登陆，机构客户请拨打客户服务热线010-57397116（工作时间：工作日9：00-17：00）寻求帮助。
2.资管账号和交易账号
网上交易设有两层账号体系，分为资管账号和交易账号。一家机构只有一个资管账号，但根据资金账户不同可拥有多个交易账号。每个交易账号拥有独立账号和密码，每个交易账号只能查看本账号下的交易和持仓信息。
2.1资管账号的功能
√ 一家机构只有一个资管账号。
√ 使用网上交易功能前，需要登录资管账号签署网上交易协议并完成风险测评。
√ 资管账号登录后包含账户管理和账户查询两个功能区。
2.1.1账户管理功能区
2.1.1.1基本资料
查看机构基本资料，银行信息，经办人信息，修改联系方式；
2.1.1.2风险测评
● 进行机构风险承受能力测评；
● 查看风险测评结果
2.1.1.3安全中心
修改资管账号的登录密码；
2.1.1.4账户操作查询
可查询全部账户信息修改和新增交易账户等记录；
2.1.1.5交易账号管理
查看机构交易账号信息；
2.1.2账户查询功能区
2.1.2.1持仓查询
展示机构客户全部交易账户持仓情况，包含持仓产品当前份额、可用份额、市值、最新净值和持有该产品的交易账户及交易账户持有的份额和市值；
2.1.2.2交易申请查询
查询全部交易账号的交易申请，支持按业务类型、产品名称和时间区间查询；
2.1.2.3交易确认查询
查询机构全部交易账号的交易确认，支持按业务类型、产品名称和时间区间查询；支持下载交易确认单；
2.1.2.4分红查询
查询机构全部交易账号的分红，支持按产品名称和时间区间查询；
2.1.2.5电子对账单
支持按时间区间查询和下载机构全部交易账户的对账单。包含持仓信息和交易确认记录。
2.2交易账号的功能
机构客户使用交易账号登录，可办理产品申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式、交易申请单上传、划款凭证上传；查询交易账户发生的交易；管理交易账户。
交易账号包括三个功能区，交易市场、交易查询和账户管理。
2.2.1交易市场功能区
2.2.1.1购买
①在购买页面展示的产品列表中找到要购买的产品，点击“购买”，进入购买流程。提交申请后可通过交易查询功能区查询该笔交易。
②在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；并请于交易申请日17:00前将申购资金转入产品账户。
提示：请在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；
2.2.1.2赎回
提示：请在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；
2.2.1.3转换
提示：请在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；
2.2.1.4撤单
提示：请在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；
2.2.1.5修改分红方式
提示：请在“交易申请单上传”页面下载您提交的申请单，盖预留印鉴后及时上传，以免影响交易复核和确认；
当“修改为红利再投”或“修改为现金红利”为灰色时，是有未确认的修改分红方式申请。可通过“撤单”或确认后再修改分红方式。
2.2.1.6交易申请单上传
在该页面下载交易申请单和上传用印后的交易申请单，便于柜台复核该笔交易。
2.2.1.7划款凭证上传
机构客户申购产品后，在该页面上传划款凭证，便于快速核对资金到帐信息。
2.2.2交易查询功能区
交易账号登录，只能查询交易账户下持仓和交易信息。基本功能与资管账号相同。请见2.1.2账户查询功能区
2.2.3账户管理功能区
2.2.3.1基本资料
展示交易账户基本信息、银行信息和经办人信息，线上不可进行经办人联系方式修改。
2.2.3.2风险测评
展示风险测评结果，如未进行测评，可进行风险测评。
2.2.3.3安全中心
修改交易账号的密码。
2.2.3.4账户操作查询
查询交易账户资料修改记录；
3.其他业务请联系直销柜台办理。
